音樂人魯迪（艾倫·卡明 Alan Cumming 飾）在從事變裝表演時邂逅地區檢察官保羅（加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 飾），兩人一見鍾情。晚上回家後魯迪被鄰居喧譁攪得無法休息，當他氣勢洶洶的上門投訴，卻驚訝發現原來屋裏只有一個叫馬可（埃薩克·萊瓦 Isaac Leyva 飾）的矮胖男孩。

魯迪嘗試聯絡保羅商量對策，但由於馬可存在先天智力缺陷，媽媽又因爲吸毒而被捕，很快家庭福利署就將馬科帶走了。後來當魯迪和保羅看到馬可一個人在街頭流浪時，他們沒有多做考慮就將男孩帶回了家。

兩人反覆討論後決定收養馬可，爲他提供一個安穩的生活環境。 不料法院在稽覈監護權的過程中發現了他們的性取向，法律體系就像一把枷鎖狠狠劈來，要斬斷他們和那個有特殊障礙、但他們卻視如己出的男孩的關係......

本片根據真人真事改編，背景設定在70年代的美國加州，講述...